从前有三姐妹,三妹被沙皇萨尔丹选为皇后,引起大姐和二姐的嫉妒,她俩和亲家巴巴里哈密谋暗害皇后。不久沙皇出征,皇后生了个王子,二姐等写信给沙皇,诬告皇后生了个怪物,并伪造沙皇圣旨下令将皇后及她所生怪物装入木箱投入大海。在神明的帮助下,皇子在漂流过程中长大为英俊少年。当木桶漂到一个荒岛上时,皇子救了一个即将被兀鹰抓住的天鹅,天鹅原来是一位美丽的公主,天鹅公主感谢皇子救命之恩并表示要向之报恩。皇后和皇子一觉醒来,发现荒岛已变为华美城堡,随后皇子成为城堡公爵格维顿,天鹅公主也嫁给皇子。在天鹅公主的帮助下,沙皇萨尔丹终于找到妻儿,善良终于战胜了邪恶,欺骗和谎言终于被揭穿。
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