尾张藩别式女(护卫殿下安全的随身侍女)小雪(东三千饰)被藩士孤冢元记(岸田森饰)用妖刀打败,愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀,皆死于小雪手下。其中一名被杀刺客的妻子为报夫仇,雇用拜一刀(若山富三郎饰)刺杀小雪。寻访途中,拜一刀和儿子大五郎(富川晶宏饰)走散。柳生家族弃将军兵卫(林与一饰)一度被大五郎错认为父,大五郎锐利的目光引起军兵卫注意,一路跟踪。好战心切的军兵卫挑战拜一刀,却无奈落败。拜一刀追踪小雪来至温泉,尾张刺客孤冢元记亦随后赶到,在拜一刀面前,昔日两个仇家剑拔弩张……
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